サービス

財務コンサルティング料金プラン

プラン支援内容

  • 銀行同行・交渉支援
  • 事業計画書ブラッシュアップ
  • 経営会議参加
  • 投資判断サポート
  • 原則、月1回面談
  • 電話、メール相談無制限
  • 売上規模の他、事業の数や店舗数も考慮して見積もる
  • 関連会社がある場合、関連会社も見なければコンサルできないことが多い

プロジェクト型支援

  • 事業計画書作成：300,000円〜
  • 資金調達支援：500,000円〜
  • 財務改善プロジェクト：500,000円〜

個人資産管理設計サービス

資産管理・バランスシート作成
支出集計表・金融資産一覧表・負債一覧表・バランスシートを作成することにより
将来設定に役立つ資産管理を行います。
年度ごとの比較バランスシートを作ることにより、問題点の可視化を行います。
ライフプラン表作成
ライフプランを作成することにより将来のどこで問題が生じるのか、生ないのか。
生じるようなら、予測キャッシュフローにより改善策を検討し、相談者の「夢の実現」を一緒に目指していきます。
  • 支出を見直す
  • 収入を増やす
  • 金融資産運用の利回りを上げる
  • ライフイベントの変更

個人料金プラン

内容詳細金額(税別)
FP相談 面談による相談になります。現状の確認と問題点を
検討します。提案書の伴わない相談となります。		 5,500円／1時間
（初回相談料無料）
FP顧問
(個人）		 必要な時、随時FPに関する相談を無料で受けられます。
定期的にライフプランの見直し等をさせて頂きます。		 55,000円／月～
ライフプラン作成 無料相談後、ご自身のライフプランや
将来かかるお金についてもっと
詳細に相談したいと思われた方については、
ライフプランを作成し、それに基づいた相談を行います。
住宅ローンの借り換えや保険の見直し、教育費の備え方、
資産運用など、幅広いジャンルにおいて、
より具体的な提案を行います。		 初回 33,000円
2回目以降 15,500円
バランスシート作成 ご家庭の決算日を決めて頂き、その決算日における
財産のバランスを年度に渡り分析します。
各年度の比較バランスシートを作成することにより、
資産のミエルカ、家計の強み、弱みを分析し
ライフプランの検証を行います。		 初回 22,000円
2回目以降 11,000円
リタイアメントプラン作成 退職時におけるキャッシュフロー及び資産運用や人生設計
などのサポートをさせて頂きます。		 33,000円
生命保険の必要保証額最適額試算 現在、加入している保険を分析し、客様に最適な保障内容
をコンサルティングさせて頂きます。		 3,300円／1時間
イデコ・NISA加入支援 ネット証券口座開設支援
イデコ・NISA等加入手続き支援		 55,000円/1完了
住宅ローン相談 具体的な金融機関金利比較、
団信比較取引条件比較など
お客様にあった住宅ローンを一緒に考えます。		 22,000円
※当事務所は、生命保険、及び損害保険の募集人資格はなく、保険商品の説明、契約締結の勧誘、保険契約の申込み受領、その他の保険契約の締結の代理又は媒介は行いません。
FP業務にお預かりした個人情報は、保険代理店株式会社オールワンエージェントつくばCA支社（https://www.aoagent.jp）のサービス提供のために共同利用を行います。