サービス

主なサービス

料金プラン

内容詳細金額(税別)
FP相談 面談による相談になります。現状の確認と問題点を
検討します。提案書の伴わない相談となります。
3,000円/月
(初回相談無料)
FP顧問
(個人)
必要な時、随時FPに関する相談を無料で受けられます。
定期的にライフプランの見直し等をさせて頂きます。
3,000円/月~
FP顧問
(法人・個人事業者)
FPに関する役員、従業員の個別相談が無料でできます。
会社への出張相談も可能です。
希望テーマでマネーセミナーを開催します。
10,000円/月~
ライフプランニング 無料相談後、ご自身のライフプランや
将来かかるお金についてもっと
詳細に相談したいと思われた方については、
ライフプランを作成し、それに基づいた相談を行います。
住宅ローンの借り換えや保険の見直し、教育費の備え方、
資産運用など、幅広いジャンルにおいて、
より具体的な提案を行います。
初回 20,000円
2回目以降 10,000円
バランスシート ご家庭の決算日を決めて頂き、その決算日における
財産のバランスを年度に渡り分析します。
各年度の比較バランスシートを作成することにより、
資産のミエルカ、家計の強み、弱みを分析し
ライフプランの検証を行います。
10,000円
2回目以降 5,000円
リタイアメントプラン 退職時におけるキャッシュフロー及び資産運用や人生設計
などのサポートをさせて頂きます。
10,000円
生命保険の見直し 現在、加入している保険を分析し、お客様に最適な保険内
容をコンサルティングさせて頂きます。
3,000円
住宅ローン相談 具体的な金融機関金利比較、
団信比較取引条件比較など
お客様にあった住宅ローンを一緒に考えます。
20,000円
※当事務所は、生命保険、及び損害保険の募集人資格はなく、保険商品の説明、契約締結の勧誘、保険契約の申込み受領、その他の保険契約の締結の代理又は媒介は行いません。
FP業務にお預かりした個人情報は、保険代理店株式会社フィックスジャパンつくば支店(http://fics.jp)のサービス提供のために共同利用を行います。