サービス

主なサービス

料金プラン

内容詳細金額(税別)
FP相談 面談による相談になります。現状の確認と問題点を
検討します。提案書の伴わない相談となります。
3,300円/1時間(初回相談料無料)
FP顧問
(個人)
必要な時、随時FPに関する相談を無料で受けられます。
定期的にライフプランの見直し等をさせて頂きます。
11,000円/月~
FP顧問
(法人・個人事業者)
FPに関する役員、従業員の個別相談が無料でできます。
会社への出張相談も可能です。
希望テーマでマネーセミナーを開催します。
33,000円/月~
ライフプラン作成 無料相談後、ご自身のライフプランや
将来かかるお金についてもっと
詳細に相談したいと思われた方については、
ライフプランを作成し、それに基づいた相談を行います。
住宅ローンの借り換えや保険の見直し、教育費の備え方、
資産運用など、幅広いジャンルにおいて、
より具体的な提案を行います。
初回 22,000円
2回目以降 11,000円
バランスシート作成 ご家庭の決算日を決めて頂き、その決算日における
財産のバランスを年度に渡り分析します。
各年度の比較バランスシートを作成することにより、
資産のミエルカ、家計の強み、弱みを分析し
ライフプランの検証を行います。
初回 11,000円
2回目以降 5,500円
リタイアメントプラン作成 退職時におけるキャッシュフロー及び資産運用や人生設計
などのサポートをさせて頂きます。
11,000円
生命保険の見直し 現在、加入している保険を分析し、お客様に最適な保険内
容をコンサルティングさせて頂きます。
3,300円/1時間
住宅ローン相談 具体的な金融機関金利比較、
団信比較取引条件比較など
お客様にあった住宅ローンを一緒に考えます。
22,000円
※当事務所は、生命保険、及び損害保険の募集人資格はなく、保険商品の説明、契約締結の勧誘、保険契約の申込み受領、その他の保険契約の締結の代理又は媒介は行いません。
FP業務にお預かりした個人情報は、保険代理店株式会社オールワンエージェントつくばCA支社(https://www.aoagent.jp)のサービス提供のために共同利用を行います。