サービス

主なサービス

料金プラン

内容詳細金額(税別)
FP相談 面談による相談になります。現状の確認と問題点を
検討します。提案書の伴わない相談となります。
初回60分無料
1時間につき5,000円
FP顧問
(法人・個人事業者)
FPに関する役員、従業員の個別相談が無料でできます。
希望により年1回セミナーを無料で開催致します。
希望により、会社への出張相談も可能です。
5,000円~50,000円(月額)
会社、事業所のニーズ・従業員数等
により顧問料が決まります。
FP顧問
(個人)
必要な時、随時FPに関する相談を無料で受けられます。
定期的にライフプランの見直し等をさせて頂きます。
定期刊行物等情報を随時提供させて頂きます。
セミナーを無料で案内させて頂きます。
3,000円~10,000円(月額)
バランスシート 資産全体の現状把握とまとめ・全体的な見直し。希望に
よりフォローアップさせて頂きます。
10,000円
2回目以降 5,000円
ライフプランニング 現在から老後までのお金の収支シュミレーションをつくり、
資金不足が起きないかどうかチェックします。資金が不足
する場合、無駄なコストを洗い出し、資産形成プランニング
を行います。希望によりフォローアップさせて頂きます。
20,000円
2回目以降 10,000円
リタイアメントプラン 退職時におけるキャッシュフロー及び資産運用や人生設計
などのサポートをさせて頂きます。
20,000円
生命保険の見直し 現在、加入している保険を分析し、お客様に最適な保険内
容をコンサルティングさせて頂きます。
3,000円
住宅ローンプラン 住宅購入のための資金計画作成や住宅ローンの借換え、
返済等を提案させて頂きます。
20,000円
※当事務所は、生命保険、及び損害保険の募集人資格はなく、保険商品の説明、契約締結の勧誘、保険契約の申込み受領、その他の保険契約の締結の代理又は媒介は行いません。
FP業務にお預かりした個人情報は、保険代理店株式会社フィックスジャパンつくば支店(http://fics.jp)のサービス提供のために共同利用を行います。