内容 | 詳細 | 金額(税別) |
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FP相談 | 面談による相談になります。現状の確認と問題点を 検討します。提案書の伴わない相談となります。 |
3,300円/1時間(初回相談料無料) |
FP顧問 (個人) |
必要な時、随時FPに関する相談を無料で受けられます。 定期的にライフプランの見直し等をさせて頂きます。 |
22,000円/月~ |
FP顧問 (法人・個人事業者) |
FPに関する役員、従業員の個別相談が無料でできます。 会社への出張相談も可能です。 希望テーマでマネーセミナーを開催します。 |
33,000円/月~ |
ライフプラン作成 | 無料相談後、ご自身のライフプランや 将来かかるお金についてもっと 詳細に相談したいと思われた方については、 ライフプランを作成し、それに基づいた相談を行います。 住宅ローンの借り換えや保険の見直し、教育費の備え方、 資産運用など、幅広いジャンルにおいて、 より具体的な提案を行います。 |
初回 33,000円 2回目以降 15,500円 |
バランスシート作成 | ご家庭の決算日を決めて頂き、その決算日における 財産のバランスを年度に渡り分析します。 各年度の比較バランスシートを作成することにより、 資産のミエルカ、家計の強み、弱みを分析し ライフプランの検証を行います。 |
初回 22,000円 2回目以降 11,000円 |
リタイアメントプラン作成 | 退職時におけるキャッシュフロー及び資産運用や人生設計 などのサポートをさせて頂きます。 |
11,000円 |
生命保険の必要保証額最適額試算 | 現在、加入している保険を分析し、客様に最適な保障内容 をコンサルティングさせて頂きます。 |
3,300円/1時間 |
イデコ・NISA加入支援 | ネット証券口座開設支援 イデコ・NISA等加入手続き支援 |
55,000円/1完了 |
住宅ローン相談 | 具体的な金融機関金利比較、 団信比較取引条件比較など お客様にあった住宅ローンを一緒に考えます。 |
22,000円 |